康泽军：中国新能源汽车充电市场现状及未来发展路径分析

尊敬的各位行业同仁、专家：
　　大家下午好！我来自中汽数据的康泽军，非常感谢此次主办方邀请，很荣幸把我们团队围绕充换电相关的研究做整体的分享。
　　本次分享从三方面展开，首先做行业的整体现状梳理，盘点当下充换电现状的情况。基于此我们更多站在汽车行业的视角，以车端来洞察我们发展的特点，最后输出我们在未来趋势方面的思考。
　　从行业整体的现状来看，昨天闭门会议也讨论到整个大的方面就两个，第一个是从充电基础设施，目前从数量到质量的发展，典型的应用和案例就是近两年补短板政策的实施。第二方面，在单一充电向多元服务方面转变和逐渐拓展。在多元服务方面不仅是需要车，更多还需要有桩，往三方的协同发展；第二方面，在标准方面也随着国标2015标准顺利落地，为后期充换电基础设施发展奠定了很好的基础。
　　从政策、标准，我们来看技术，在技术方面梳理三个特点：大的结论整个产品迭代技术越来越快，但具体来看，比如说在新能源车端，车侧产品的迭代速度是越来越快了，原来大概一年左右的周期来迭代一次，现在基本上五六个月迭代一次；第二，在充电技术方面有新的提速，比如说以2024年新上的纯电动汽车为例，超过半数车型已经配备800伏高压架构。在供应商基础设施端，公桩方面的配比还是不足的；第三，充电电池的提升。今年上半年大家也能看到包括智己、蔚来的车型已经进入公告的目录，这些车型配备了固态电池，整体加速了充电技术的发展。
　　具体来看，围绕800伏我们做了更细维度的梳理。第一，动力电池，不同的电池厂商已经积极为不同的汽车品牌配备800伏高压平台这样的电池储备。另外一块，从车的价格方面发现可喜或者很明显的趋势，原来800伏更多在40万以上的车型，现在逐渐下探到价格更便宜的车型，已经触达到20万的车型，也向15万的车型进一步渗透。
　　基于这样的发展，我们在超充技术方面也实现了很好的突破和市场化的运用，包括今年上半年发布的兆瓦充电。另外，面向前沿的无线充电、自动充电及车网互动，不管是车侧还是充电基础侧都在积极布局和探索应用。
　　基于整体的政策、标准、技术三方面的加持，我们整体汽车市场，包括车桩协同发展到了高质量的阶段。拿两个数据剖析，大家可以看2020-2022年，从充电基础设施的发展来说，发展增速的提升是有提升滞后的表现，2024-2025年6月下降也是存在滞后的表现，这也是整体随着车、桩协同螺旋式的发展呈现非常好的态势和局面。
　　现在更多还是以直流为主，占比达到52%，直流也在逼近五成的规模。在充电规律方面，从交流来看主要是聚焦于7000瓦的产品，占绝对主流优势。在直流方面更多是120千瓦左右的桩占绝对的市场份额，这一块也是随着超充技术不断提升和进步，这个功率也会逐渐进一步提升。
　　以上更多是我们从市场现状方面去做的分析和解析，基于这样的现状我们认为从车企角度来说应该重视和考量补能生态的搭建，更多是聚焦于用户的体验感知来做相应的布局。为什么这么讲？对于车企来说应该围绕这四个维度做整个充电补能生态的构建，包括从研发到服务全链条的构建。比如说在研发端，充电技术包括超充等等新技术怎么搭配和加载，另外在补能网络方面我们车企要不要自己下场，要不要合作。最后更核心是服务和体验，这是未来需要非常重要考量的因素。也是通过这样服务和体验的提升，帮助我们更好提升新能源汽车的销量。
　　具体展开看，不同的车企会有不同在补能生态网络构建这样的策略。比如说理想、蔚来等等积极主动做扩张和布局。另外像宝马、大众等等，他们更多通过联合合作的方式布局，特斯拉是不紧不慢做一些布局。对于每家车企来说，不同的策略选择不同的规划，将形成未来在补能生态非常重要的支撑点。所以基于这一块把充电流程做了梳理，在这方面梳理出不同环节，不同环节应该考虑相应充电服务的改善和提升。
　　下一步技术方面，比如说左边各大车企发布新车型方面充电技术是远远绕不开的一环，因为充电安全是底线，充电技术，新的技术参数的迭代和提升是很重要的宣传点。但大家做宣传的时候可能充电倍率在4C、5C这样的单纯宣传，对用户端来说感知度不强，有的用户4C、5C是什么都不知道。所以给我们一个启示，要在用户能听得懂的语言体系做技术宣传，可能更便于把我们的亮点释放出去。
　　接下来我们团队做了调研，把调研的结果给大家分享。我们主要围绕超充V2L和V2G三方面调研，超充有两方面的收获。第一，用户对于超充的认知和理解是建立了初步的概念，比如说超充是充得快，再往深看多大倍率是充得快就没有更深的理解了。另外用户在超充方面的需求还是有的，包括更多是定位于快速或者应急的补能，这也是能容忍一定溢价度，80%的用户认为超充的溢价大概在1度电1块钱左右，他还是能接受的，这是围绕超充方面。
　　在V2L方面我们做了调研，发现用户在场景、信心方面非常足，并且更多是用于露营方面的场景，这一块用户对电池衰减或者电池损耗这一块是没有任何的疑虑或者顾虑，这是一方面。另外一方面，选车的过程中有一个差异点，这个车有没有V2L功能不是作为必需项，可能作为加分项看待这个事。在这方面他不希望有明显的溢价，比如说这个车比那个车有V2L价格增加多少，在这方面他是不太能接受的。
　　在V2G方面有一个很大的反差，一提到V2G用户首先关注电池寿命、电池的衰减，所以这一块用户也是提出一个诉求，如果要上V2G功能，在电池质保延保方面能不能有更优惠的政策，甚至终身质保的需求和考量。另外用户参与度方面大家比较熟知现金激励，基本上期望的收益区间大概1度电1-2块的补贴他就愿意做这个事。我们考虑从短期补贴是可以的，但长期这是未来要考量的因素和我们重点考虑的内容。
　　基于这两方面，我们认为未来在构建补能生态方面就是围绕用户充电、用户体验展开。所以我们从两方面剖析，第一从用户的痛点方面，因为整个新能源汽车发展到当下，对于用户来说他从里程焦虑转换到补能焦虑，用户希望有更安全、便捷、舒适的智能充电体验，所以这需要我们更好给他提供相应的服务。
　　另外，从精神层面来看，因为现在新能源汽车卷技术已经卷到瓶颈点了，对于用户来说百公里加速3秒、4秒差异不大，更多是自我实现和精神实现的需求。所以这给我们一个启示，我们要往自我实现做更前瞻的布局，才能更好抓住用户的心智。所以这一块对于车企来说很简单，就是围绕这三个问题做梳理。第一，怎么建设补能生态，要不要建。第二，在整个技术取舍方面我怎么做协调和配合。最后围绕用户充电体验我怎么做相应的布局。所以我们前段时间成功发布了电动汽车充电体验团体标准，目的通过我们行业的努力共同把充电体验实现更高体验的发展和应用来做推广。
　　整体体验内容包含三块，大的维度两块，客观+主观。客观从测试指标和客观指标两个维度分析，主观就是从用户充电体验，也就在整个测试过程中我们会邀请一波用户来做实际的充电体验，来做相应的评测和打分。具体来讲，围绕充电安全、便捷、舒适、智能，我们更多以用户有充电的使用需求，从这一点出发以用户的视角看在充电过程中需要哪些方面的便捷性，以及这个过程中能带来什么。所以这一块更多帮着车企在车型方面实现更好技术的认证的加持和技术的背书。
　　最后，整个中汽中心成立1985年，总部在天津，是央企，我们主要是做政府政策支撑的服务，包括新能源汽车补贴清算，包括相关的政策制定研究，另外作为行业的权威智库形成相关重点工作的研究研讨。我们团队有两方面典型的工作，一个是围绕电动汽车充电需求侧方面，在预测方面也形成相应的算法模型工具。另外我们联合桩和电网端成立工作组，更多从车、网、桩端三个视角做行业共性议题的研究和探讨。
　　这是我个人微信，今天参会嘉宾更多是侧重于充电基础设施端，我希望以三个建议来做此次分享的收尾。第一，建议大家重视充电的体验，我认为未来在充电体验方面，不管是车端也好，充电基础设施端也好，这未来一定是大家必争的高地，也是差异化出现之后出现不同盈利很重要的点，这是第一个重视。
　　第二，重视数据，不是让大家把数据捂着不动，而是建议大家更多重视数据的流通、流转、应用，因为只有当数据流通流转起来之后，它的价值才能体现出来，通过价值体现才能更好带动我们整体的收益和效益。我们中汽数据成功申报国家数据局汽车行业可信数据空间第一批的示范单位，这一块我们也是围绕车联网的数据流动方面做相应的研究和探讨。
　　第三，重视车网互动，这也是未来很重要的一个大的趋势，在这里跟原来相比最大的差异点，在车网互动方面不仅是单独某一方把整个事跑通，更多需要车、桩、网三方一起协同探讨才能更好推动这个生态的发展，所以希望我们未来能更好联手推动。
　　以上是我的分享，谢谢！